什么问题导致的河南村镇银行暴雷？

村镇银行面临的结构性问题

• 不能简单通过银行运作来获得足够利润，发展被阻碍，份额被蚕食

监管不够

• 村镇银行开设门槛低，监管不严
  • 资金门槛：100w
  • 股东门槛：银行
    • 虽有相关规定，但没有严格审核
      • 农商行的单个法人及其关联企业持股总和不得超过总股本的 10%。
      • 入股前，应对股东进行审核，同时加强股东投资入股管理，穿透识别出资人并明确实际股东身份；对关联股东，要合并计算持股比例；对实际控制人，要确保其公开透明。
      • 一旦关联行为未被发现，村镇银行就容易被操控
  • 放贷门槛：几乎没有
    • 农商行超过 30 万的贷款需要抵押，超过 500 万需要报备市办（省联社驻市里的办公机构）。并且贷款每部分都有比例限制，不同类型企业的贷款不能超过具体比例。但是村镇银行的贷款没有以上限制，只是上交的准备金比例更高

自身问题

• 目的不单纯

  • 银行本身

• 管理跟不上存款
  • 通过互联网平台吸收存款的银行主要为地方中小银行甚至村镇银行，借助互联网平台的流量优势，部分银行存款规模得以快速增长，有的平台存款规模占其各项存款比重达 83%。其中，异地存款占绝大部分，从资金来源看，这些银行已成为全国性银行，其中部分银行通过互联网平台吸收存款的规模已超出了自身风险管理能力。
  • 互联网平台存款产品最大问题是没做到适配。短期内把远远超过其自身承受能力的高成本资金，给了成立时间短、资产规模小、风控能力弱的民营银行和村镇银行。
  • 中小银行高息吸收存款必然追求高收益资产，匹配高风险项目，导致资产端风险增加。一些中小银行以高利率在互联网平台揽储，并向平台支付 “导流费”，进一步推升其负债端资金成本，将刺激银行寻求高收益资产，将资金投向高风险领域。长期看，对互联网平台存款依赖度较高的中小银行的资产质量也将面临考验。

什么问题导致的村镇银行难以生存？

竞争者多

• 中大型银行业务下沉加速，村镇银行竞争力大为降低：
  • 银行发展的规模要和其管理能力相匹配。10 年前中大型银行为了快速发展没有下沉，给了村镇银行起源的机会，10 年后的现在来到农村县城的中大型银行不断削减村镇银行发展的根基。
  • 提升竞争力来应对这样的情况，只能
    • 提高利息
    • 降低贷款利率
    • 向没有被别的银行抢走的贷款客户发放贷款→风险增加
• 入局门槛低，竞争者太多
  • 农村商业银行 1596 家，农村信用社 577 家，城市商业银行

宏观环境

• 中大型银行抗风险能力更强，资产更优质，尤其是在经济下行期。
  • 中大型银行按照区域进行管理，可以调动村镇资金向区域内优质企业放贷，但村镇银行一般仅限于当地的企业，管理与风险评估能力也不够
  • 当宏观环境/经济下行时，头部企业倒闭概率很小，中大型银行可以依靠向头部企业放贷的优质资产度过危机，或者将资产负债表资源聚焦以头部企业为核心的产业链企业，提供多元化服务，但村镇银行不行，无法有效抵御风险。一旦当地企业倒闭较多，就容易陷入危机
• 经济转型，消费拉动经济，企业信贷投资需求减弱（叠加疫情经济下行因素）；债券市场与金融脱媒
  • 普惠金融，中大型银行降低信贷利率，农商行通过放贷获利空间进一步减小

针对问题的解决方案

竞争者多

• 增资扩股
  • 6 月 13 日，苏农银行披露公告称，为进一步加强对靖江润丰村镇银行控制，提升决策管理效率，增强市场竞争力，该行拟以 1.74 元 / 股收购靖江润丰村镇银行部分股东的股权。靖江润丰村镇银行是由苏农银行发起设立的股份制法人银行，该行持股比例为 54.33%，为第一大股东。
  • 郑州银行
    • 定向增发、股权转让
• 兼并重组/吸收合并
  • 宁夏银保监局批复同意宁夏平罗农商行吸收合并平罗沙湖村镇银行
    • 2022.8月26日，银保监会已原则同意辽阳农村商业银行股份有限公司、辽宁太子河村镇银行股份有限公司进入破产程序
  • 2023.1 月 3 日，黑龙江银保监局：鉴于哈尔滨银行收购巴彦融兴村镇银行、延寿融兴村镇银行，同意两家村镇银行因被合并而解散，巴彦融兴村镇银行、延寿融兴村镇银行全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务由哈尔滨银行承继
    • 吸收合并完成后，巴彦融兴村镇银行、延寿融兴村镇银行解散并注销，均改建为哈尔滨银行的分支机构
  • →公司金融
• 机构承接
  • 辽阳农商行、辽宁太子河村镇银行进入破产程序，网点、存款等已由沈阳农商银行承接
• 集团化发展
  • 天然优势：村镇银行的发起人必须是银行，且占村镇银行股本总额不低于 15%，而非金融机构和非银行金融机构及其关联方的入股比例不超过 10%，确保了银行对村镇银行的控制权。
  • 中银富登
    • 中国银行 2021 年年报中披露，截至 2021 年末，中银富登共控股 124 家村镇银行，下设 185 家支行，是国内机构数量最多的村镇银行集团，2021 年实现净利润 9.90 亿元。
  • 泰隆农村
    • 截至 2020 年末，泰隆村镇银行共设 13 家，总资产达 101.80 亿元。
  • →货币金融学、商业银行经营管理：商业银行存在的原因
    • 聚集信息，规模效应，防止搭便车
  • 如何激励？
  • 深入三农，区域深耕
    • 另：发挥比较优势
    • 真正做好县域深耕
    • 中大型银行专业化要求，网点成本较村镇银行高，数量不多，接触人数有限
    • 村镇银行小而灵活，更能接触下沉群体，了解他们的生活状况，定向发放贷款
    • 村镇银行已经完成它的使命，将职能并入大银行来提升管理效益是最佳的选择